케이카 공모주 청약 일정 총 정리, 국내 중고차 1위 따상 가능성은?

케이카 공모주 청약, 공모가, 상장일, 주관사 알아보자

오늘은 케이카 공모주 청약 일정에 대해 알아보려고 합니다.

케이카는 10월의 첫 번째 공모주이며, 국내 중고차 1위 기업입니다.

그럼 기업소개, 사업 성장성, 공모주 청약 일정, 투자 위험 요소 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.

기업 소개

중고차 매매업을 주력으로 하는 회사로 CPO (Certified Pre-Owned) 모델을 기반으로 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위의 매매업체입니다.

SK엔카가 전신으로 2018년 4월 사모펀드(PEF) 운용사인 한앤컴퍼니가 SK그룹으로부터 약 2000억 원에 인수했습니다.

현재 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.

당사는 중고차 직접 매입부터, 진단, 관리, 판매, 사후 책임까지 전 과정을 당사의 웹사이트 및 앱에 등록하여 직접 운영하는 직영시스템을 통해 고객들이 투명한 가격과 단순한 절차를 통해 이커머스 또는 직접 방문 후 구매할 수 있는 경험을 제공하고 있습니다.

지난해 판매대수는 총 11만2909대를 기록하였으며 올해는 13만대로 늘어날 것으로 예상됩니다.

- 재무현황

2020년 매출액은 1조 3231억원, 영업이익 377억 원, 당기순이익은 241억 원을 기록했습니다.

올 상반기에는 매출 9106억원(39.8% 증가), 영업이익 385억 원(131.8% 증가), 당기순이익 265억 원으로 역대 최고 실적을 달성했습니다.

코로나19 영향에도 불구하고 당사의 내차사기 홈서비스가 안정적인 성장세를 보이며 2년 연속 매출 1조 원을 돌파했습니다.

사업 및 성장성

중고차 시장은 코로나 19 이후 대중교통 대신 자가 소유 차량을 이용하려는 사람이 늘어나면서 중고차 시장이 확대하고 있습니다.

또한, 코로나19 종식 후, 보복여행을 준비하는 사람들이 늘어나면서 중고차 및 렌터카 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

당사는 직영매장으로 시작해 온라인으로 사업을 확대했으며, 중고차 사업과 렌터카 사업으로 나눌 수 있습니다.

- 온라인 판매 서비스 ‘내차사기 홈서비스’ 제공

당사는 상반기 매출 중 온라인 판매 서비스 ‘내차 사기 홈서비스’ 누적 판매 매출은 3229억 원으로 지난해 같은 기간보다 65.2% 늘었습니다.

또한, 2016년부터 매장에 방문하지 않고 PC와 모바일로 직영 중고차를 구매할 수 있는 ‘내차 사기 홈서비스’를 발매하며 중고차 e커머스 플랫폼 사업자로 성장했습니다.

- 3D라이브뷰 운용 및 24시간 온라인 즉시 결제 서비스

온라인 판매를 강화하면서 온라인으로도 차량을 실제처럼 자세히 볼 수 있는 ‘3D 라이브 뷰’를 운용하고 있고 지난해부터는 24시간 온라인 즉시 결제 서비스를 선보였습니다.

온라인으로 차량을 본 후, 당일 배송을 3일 책임 환불제와 당일 배송제 등을 도입한 점도 오프라인과 온라인을 효율적으로 결합했다는 평가를 받고 있습니다.

공모주 청약 일정

- 코스피 시장 상장

- 공모 청약일: 2021년 9월 30일 (목) ~ 10월 1일 (금)

- 환불일: 2021년 10월 6일 (수)

- 상장일: 10월 예정

- 희망 공모가: 3만4300~4만3200원

- 총 공모 예정금액: 5773억~7271억 원

- 예상 시가총액: 1조 6494억 원~2조 773억 원

- 공모주식수: 1683만 288주

- 수요 예측 경쟁률: 9월 27일 ~ 28일에 진행되므로 추후 업데이트 예정입니다.

- 중복 청약 불가

- 주관사: NH투자증권, 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자

증권사	배정수량	청약한도	비고
NH 투자증권	3,512,742 주	140,000 주	공동 대표 주관사
대신증권	231,610 주	11,000 주	인수회사
삼성증권	231,610 주	11,000 주	인수회사
하나금융투자	231,610 주	11,000 주	인수회사

- 상장 후 유통 가능 물량

상장 후 유통 가능 물량은 공모 후 상장주식 수 4808만 6533주 주의 28.0%인 1346만 4231주입니다.

총물량의 28%이므로 많은 물량이 시중에 나오지는 않아 따상 가능성이 있을 것으로 생각됩니다.

또한, 당사는 미국 중고차 매매 플랫폼 카바나, 오프라인 기반 1위 사업자인 카맥스스 등과 비교군으로 둘 수 있는데 미국 중고차의 ‘아마존’이라 불리는 카바나는 2017년 5월 뉴욕증시에 상장된 카바나는 당시 주당 15달러에 불과했지만 4년 3개월 후인 현재 337.52달러에 거래 중이라고 합니다.