원준 공모주 청약, 공모가, 상장일, 주관사 등 알아보자
오늘은 원준 공모주 청약이 다가오며 기업 소개 및 공모가, 상장일, 수요예측 경쟁률 등 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
지난번 2차 전지 관련 기업인 와이엠텍의 경우 따상에는 성공하지 못하였지만 시초가가 공모가의 2배를 형성했습니다.
이번에도 2차 전지 소재 관련 기업인 원준의 경우 따상에 성공할 수 있을지 아래에서 다뤄보도록 하겠습니다.
기업 소개
당사는 2008년 설립된 특수 목적 고온설비 제조 업체로 첨단소재에 필수적으로 필요한 열처리* 설비를 생산하고 열처리 솔루션을 제공합니다.
*열처리: 원재료에 고온의 열과 특정 가스를 공급해 원하는 특성을 가진 소재를 생산하는 공정으로 소재의 품질과 생산량, 생산성을 좌우하는 핵심 기술
현재 2차전지 소재(양극재, 음극재) 생산을 위한 열처리 장비를 제공하는 소성로 사업과 2차 전지 소재(양극재, 음극재)의 공정을 설계, 시공, 시운전 하는 공정설비 엔지니어링 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
당사는 열처리 설비 국내 업체 중에서 가장 많은 납품 실적을 보유하고 있으며 주요 고객사는 ㈜포스코케미칼, ㈜에스엠랩, ㈜엘지화학 등입니다.
- 주요 제품 매출 현황
열처리 관련 장비의 매출 내 비중은 2020년에 67.1%, 올해 1분기에는 81.3%를 차지했습니다.
- 재무현황
당사는 지난해 코로나19 영향으로 부진한 성장세를 기록했습니다.
2020년 매출액은 640억원, 당기순이익은 44억 원으로 각각 전년 대비 31.1%, 81.2% 감소하였으며 영업손실은 41억 원으로 적자 전환했습니다.
2021년 반기 매출액은 160억원, 영업이익은 47억 원으로 흑자전환에 성공했지만, 당기순손실은 5억 5천만 원으로 적자로 전환했습니다.
상장 기업가치로는 공모가 상단 기준 약 3000억원을 제시했습니다.
올해 매출 914억원, 영업이익 304억 원, 당기순이익 239억 원을 낼 것으로 추정하고 원익피앤이·코윈테크·피엔티 등의 주가를 참고해 결정한 규모라고 합니다.
사업 및 성장성
앞으로 당사는 해외 진출과 신규 사업을 통해 매출 성장세를 이끌어갈 예정입니다.
현재 국내 회사 중 음극재 소재의 열처리 원천 기술을 보유한 곳은 없습니다.
당사는 독일 아이젠만서말솔루션(Eisenmann Thermal Solution) 사의 열처리 사업을 인수로부터 기술 이전을 받아 2020년 하반기부터 음극재 소재 업체들의 장비 발주를 수주하고 있습니다.
이를 통해 관계사가 보유한 초고온 열처리 기술을 이전, 주력 제품인 양극재 장비뿐만 아니라 음극재 시장에도 진출이 가능해졌습니다.
앞으로 현재 추가적인 기술 개발을 통해 전고체 소재, 탄소섬유 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업을 신규로 추진할 예정입니다.
공모주 청약 일정
- 코스닥 시장 상장
- 공모 청약일: 2021.09.27 (월) ~ 09.28 (화)
- 환불일: 2021.09.30 (목)
- 상장일: 10월 예정
- 공모가: 6만 5천원 확정
- 총 공모 금액: 653억 원
- 공모주식수: 100만 4807주
- 수요예측 경쟁률: 1464대 1
- 중복 청약 불가
- 주관사: NH투자증권
| 증권사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
| NH투자증권 | 251,202 주 | 10,000 주 | 대표 주관사 |
- 상장 후 유통 가능 주식 수
상장 후 유통 가능 주식이 적으면 적을수록 주가 변동성이 줄어들어 따상의 가능성이 높습니다.
당사의 경우 공모 후 상장 주식 수인 502만 4037주 중 38.91%인 195만 4807주가 유통 가능합니다.
- 공모자금은 어디에 사용될까?
열처리 장비 신기술 개발과 제작 시설 통합 등에 활용할 계획입니다.
구체적으로 첨단소재별 특성에 맞춘 열처리 솔루션의 지속적인 연구개발을 통해 시장 지배력을 확대하고, 현재 주력인 2차전지 양극재 분야를 넘어 음극재, 탄소섬유 등 애플리케이션을 확대하는 데 적극적으로 투자 규모를 늘린 예정입니다.
투자 위험 요소
- 전기차와 관련된 각국의 정책 변동
현재, 각국 정부는 자국 내 전기차 판매량 증가를 위해 국가차원의 지원정책을 발표하고 시행하고 있어 전기차 시장의 구조적인 성장이 예상되고 있습니다.
그러나, 향후 각국 정부의 전기차 관련 지원정책들이 중단 및 축소되거나, 산업발전을 저해할 만한 신규 정책이 도입될 경우 전방산업의 성장에 부정적인영향을 미칠 수 있습니다.
이런 경우 전방 산업 위축에 따라 당사가 영위하는 2차전지 소재 생산장비 산업 역시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.
오늘은 원준 공모주 청약 일정에 대해 알아보았습니다.
2차 전지 뿐만 아니라 다른 첨단 소재에 꼭 필요한 열처리 설비를 생산하는 기업으로 향후 전기차 시장 성장에 따라 당사의 성장도 기대가 되는 것 같습니다.
본 포스팅이 투자하시는데 도움이 되길 바라며 이만 마치겠습니다.
오늘도 성투하세요!
▼ 9월 공모주 청약 기업
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