MSCI 한국지수 종목, 8월 편입 예상 종목, 리밸런싱 일정은?
오늘은 MSCI 한국지수 종목 및 8월 편입, 편출 예상종목과 편입 효과, 리밸런싱 일정에 대해 알아보려고 합니다.
최근 카카오뱅크가 MSCI 지수에 조기 편입되며 주가가 강세를 보였습니다.
이렇게 MSCI 지수 변경을 앞두고 신규 편입 가능 종목에 대해 투자자들의 관심이 몰리고 있습니다.
그렇다면 MSCI 지수란 무엇인지 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
Contents
1. MSCI 지수란?
2. MSCI 8월 편입, 편출 예상 종목
3. MSCI 지수 리밸런싱 일정
MSCI 지수란?
미국의 모건스탠리캐피털인터내셔널사가 작성해 발표하는 세계 주가지수를 말합니다.
미국계 펀드 운용과 같이 전세계를 대상으로 투자하는 대형 펀드에 주요 기준으로 사용됩니다.
- 구분
1) 선진국 지수: 미국·유럽 등 23개국 선진국 시장 대상
2) EMF(Emerging Market Free) 지수: 아시아·중남미 등 28개국 신흥시장 대상
3) 지역별 지수: 아시아, 라틴아메리카, 유럽 등
4) 국가별 지수
- 지수 산출 방법
각국 주식시장 전체의 시가총액 60%를 반영하는 종목을 선정한 후에 이들 종목의 시가총액 합해서 구합니다.
주가 등락과 환율 변동에 따라 각 국가별 편입 비중이 매일 변합니다.
외국투자기관들이 해외투자시 각국별 투자 비중을 결정하는 기준으로 MSCI지수에서 특정 국가의 비중이 높아지면 외국인 투자가 확대될 가능성이 증가합니다.
- 편입 효과
지수에 편입된 종목은 글로벌 패시브 펀드 자금을 받을 수 있어 주가 상승 가능성이 크다. 반대로 편출 되면 주가 하락으로 이어질 수 있습니다.
MSCI 8월 편입, 편출 예상 종목
- 편입 예상 종목
1. 에코프로비엠
NH투자증권은 에코프로비엠이 MSCI 지수에 신규 편입하면 유입될 자금 규모를 약 1천41억원으로 예상했습니다.
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2. SK아이테크놀로지 (SKIET)
지수 편입 시 예상 자금 유입 규모: 948억 원
일평균 거래대금 대비 비율: 63%
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3. 카카오게임즈
지수 편입 시 예상 자금 유입 규모: 카카오게임즈 1천269억 원
일평균 거래대금 대비 비율: 24%
→ 다만, SKIET와 카카오게임즈의 경우 전체 시총 기준은 충족해도 유동시총 기준에 미달할 수 있어 편입 가능성이 크지는 않다는 관측에 무게가 실리고 있습니다.
- 편출 예상 종목
1. SK텔레콤
SK텔레콤의 외국인 지분 한도는 49%입니다. 그런데 SK텔레콤이 5월에 자사주를 매각하여 외국인 지분율이 약 5% 상승하며 46%를 차지하고 있습니다.
MSCI는 외국인 지분 한도가 있는 종목에 대해 외국인이 추가 취득 가능한 지분 여력에 따라 유동 비율을 조정합니다.
최남곤 유안타증권 연구원은 "SK텔레콤의 MSCI 지수 편입 비중 감소 관련 리밸런싱 매도 규모를 9천164억 원 수준으로 전망한다"며 "9천억여 원 순매도 현실화 시 주가 단기 조정은 불가피할 것"이라고 예상했습니다.
2. LG생활건강우
전체 시총 기준을 밑돌았기 때문에 지수에서 빠질 가능성이 있는 종목으로 언급되고 있습니다.
MSCI 지수 리밸런싱 일정
| 발표일 | 지수 변경일(리밸런싱일) | 발효일 | |
| 2021년 분기 | 2월 10일 | 2월 26일 | 3월 1일 |
| 2021년 반기 | 5월 12일 | 5월 27일 | 5월 28일 |
| 2021년 분기 | 8월 12일 | 8월 31일 | 9월 1일 |
| 2021년 반기 | 11월 12일 | 11월 30일 | 12월 1일 |
MSCI 지수는 1년 중 2월, 5월 ,8월, 11월에 변경이 이루어집니다.
보통, 분기 변경 보다는 반기 변경의 폭이 더 큰 경향을 나타냅니다.
따라서, 반기 정기변경 때 선출되는 종목이 많이 변경됩니다.
MSCI지수에 편입이 예상되는 종목은 한달 전부터 주가가 상승하는 모습을 보여주며 편출이 예상되는 종목은 주가가 하락하는 추세를 보이며 공매도 타깃이 되기도 합니다.
오늘은 이렇게 MSCI 지수와 8월 편입 및 편출 종목, 리밸런싱 일정에 대해 알아보았습니다.
해당 내용은 투자 추천글이 아니며, 투자에 참고만 하시길 바라겠습니다.
그럼 오늘도 성투하세요!
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