바이오플러스 공모주 청약, 상장일, 공모가, 기관 경쟁률 알아보자
오늘은 바이오플러스 공모주 청약 일정, 주관사, 공모가, 기관경쟁률 등에 대해 알아보도록 하겠습니다.
바이오플러스를 비롯하여 9월 둘째주와 셋째 주에 많은 기업의 공모주 청약일이 몰려있는 만큼, 일정 잘 확인하셔서 성공적인 투자 하시길 바라겠습니다.
기업 소개
2003년 설립된 고분자 생체재료 기반의 의료기기와 바이오 제품 전문 기업입니다.
주력 제품은 미용성형 제품인 더말필러(Dermal Filler)와 메디컬 디바이스 분야의 유착방지제, 관절 조직수복재 등입니다.
특히 바이오플러스 생체재료 개질의 핵심기술인 MDM Tech를 적용해 방광용조직수복재, 생체 유방, 생체 연골 대체재 등의 생체재료 응용 분야 신제품을 개발하고 있습니다.
특히 당사의 필러제품은 해외에서 제품의 우수성을 인정받아 해외 매출을 중심으로 성장세를 나타내고 있습니다.
따라서, 당사의 대부분 매출은 중국, 일본, 유럽 및 러시아, 동남아, 중동 등 해외에서 발생하고 있습니다.
- 재무현황
2020년 연결 기준 실적은 매출액 243억원, 영업이익 123억 원, 당기순이익 97억 원입니다.
전년 대비 매출액은 43.2% 올랐으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 79.0%, 72.6% 상승했습니다.
올해 상반기 기준 매출액은 182억 원, 영업이익은 100억 원으로 55%의 영업이익률을 기록했습니다.
당사는 최근 5년 동안 연평균 79% 수준의 매출 성장세를 유지하고 있습니다.
사업 및 성장성
당사는 MDM Technology를 적용한 HA필러와 유착방지제, 관절 조직수복 용생 체재료를 생산, 판매하고 있습니다.
유착방지제는 수술 과정에서 장기와 조직 등이 달라붙는 현상을 방지하기 위한 의료용 제품입니다.
2019년 2월에 식약처로부터 품목허가를 받았으며, 지난해 매출은 15억원으로 올해 매출은 40억원으로 전망됩니다.
- 향후 개발 제품
보툴리눔 톡신의 글로벌 시장은 4조 원 규모를 형성하고 있습니다.
당사는 보툴리눔 톡신 균주를 보유한 오라바이오에 지분투자를 단행하고 공동개발을 진행 중입니다.
단백질 반감기 조절 기술을 접목해 기존 제품의 지속력 한계 등을 개선한 바이오베터를 개발하여 2024년 말 임상 완료 및 출시할 예정입니다.
HA생체유방은 유방 재건 및 성형 등에 활용하는 제품입니다.
생체 적합성 재료로 실리콘 보형제의 위험성을 최소화를 목표로 현재 시제품을 기반으로 전임상을 진행하고 있으며 2023년에 품목허가를 받을 예정입니다.
당사는 2025년 매출 3000억원, 순이익 1500억원을 달성하겠다는 목표를 밝혔으며, 기업 가치는 3조원에 달할 것으로 예상됩니다.
특히 중국 하이난에 합자법인을 설립하고 현지에 연구소 및 생산기지와 의료기관 등 미용성형 복합플랫폼을 구축함으로써 중국은 물론 홍콩, 동남아시아 등 해외 매출을 더욱 높일 예정입니다.
공모주 청약 일정
- 코스닥 시장 상장
- 공모 청약일: 2021년 09월 13일 (월) ~ 14일 (화)
- 환불일: 2021년 9월 16일 (목)
- 상장일: 9월 27일 (월)
- 공모가: 3만 1500원
- 총 공모 금액: 441억 원
- 공모주식수: 140만주 (100% 신주 모집)
- 수요 예측 경쟁률: 1220대 1
- 중복 청약 불가
- 주관사: 키움증권
| 증권사 | 배정수량 | 청약한도 | 비고 |
| 키움증권 | 420,000주 | 22,000주 | 대표주관사 |
- 상장 후 유통가능한 주식
공모 후 상장 주식 수 13,914,087주 중 53.28%인 7,413,273주가 유통 가능합니다.
투자 위험 요소
1. 부작용 발생으로 인한 평판 하락 위험
당사가 현재 판매 중인 히알루론산 필러는 의료기기에 해당하며 제품이 인체에 직접 사용되는만큼 부작용이 나타날 경우 신체적 안전에 문제가 발생할 가능성도 존재합니다.
이로 인해 회사 및 브랜드 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 대체재 출현의 위험
당사의 핵심 매출 제품인 HA필러는 히알루론산을 주재료로 하며 이는 현재 대중적으로 각광받는 필러의 원료 중 하나입니다.
그러나 향후 안정성 및 시장성 등의 측면에서 이를 대체할만한 원료가 개발될 경우 당사의 히알루론산 필러는 시장점유율 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다.
3. 단일제품에 편중된 매출구조의 위험
당사의 주력 제품인 히알루론산 필러의 매출 비중은 2021년 반기 기준 총 매출액의 84.30%를 차지하고 있습니다.
다만, 히알루론산 필러의 매출 비중은 신규제품군인 유착방지제의 본격적인 판매 증가에 따라 2018년 99.84%에서 2021년 반기 기준 84.30%로 지속적으로 낮아지고 있는 추세입니다.
당사는 이러한 단일제품에 편중된 매출구조를 탈피하기 위하여 히알루론산 필러 외 제품군의 매출증대및 제품 개발을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.
오늘은 이렇게 바이오플러스 공모주 청약에 대해 알아보았습니다.
당사의 효자 상품인 히알루론산 필러가 해외에서 많은 인기를 얻으며 당사의 매출실적에 큰 영향을 주었습니다.
최근 5년 사이에 큰 성장세를 보여준 기업입니다. 하지만 상장 후 유통가능 물량의 수가 많아 따상을 갈 확률은 높지 않을 것 같습니다.
그럼 오늘도 성투하세요!
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